10 قدم برای ساخت یک برنامه معاملاتی برنده

در این مقاله میخوایم 10 قدم برای ساخت یک برنامه معاملاتی برنده رو ارزیابی کنیم تا بتونید استراتژی شخصی خودتون رو بسازید!

یک عبارت قدیمی در تجارت وجود دارد که اگر موفق به برنامه ریزی نشدید ، برای شکست برنامه ریزی میکنید . ممکنه به نظرتون نکته مهمی نباشه ، امـا افـرادی که در مورد موفقیت جدی هستن، مثل معامله گران ، باید آن کلمات را طـوری دنبال کنند که انگار وحی منزله.از هر معاملگری که به طور مداوم درآمد کسب میکنه و روند معاملاتش صعودیه بپرسید ، احتمالا بـه شـما خواهد گفت که شما دو انتخاب دارید :

 1 ) به طور روشمند از یک برنامه نوشته شده پیروی کنید

 2 ) شکست بخورید!

اگر قبلا یک برنامه تجاری یا سرمایه گذاری مکتوب دارید ، به شما تبریک میگم ، شما در جز اقلیت ها هستید . توسعه یک رویکرد با روشی که در بازارهای مالی کار میکنه به زمان ، تلاش و تحقیق نیاز داره . در حالی که هرگز هیچ تضمینی برای موفقیت وجود نداره ، شما با ایجاد یک برنامه تجاری دقیق ، یک مانع بزرگ را از بین میبرید .

حتی اگر برنامه شما ازمجموعه ای از تکنیک های معاملاتی ناقص باشه یا آمادگی لازم برای استفاده در معاملات را نداره ، اما حداقل بدونید در موقعیتی هستید که میتونید مسیر خودتون ترسیم و اصلاح کنید . موفقیت شما فورا به دست نمیاد، با مستندسازی فرآیند و معاملات شبیه سازی شده ، یاد میگیرید که چه کار میکنید و چگونه از اشتباهات پر هزینه ای که معامله گران تازه‌کار گاهی با اون روبرو میشن، اجتناب کنید. در حال حاضر؛ چه برنامه ای داشته باشید یا نداشته باشید در اینجا 10 قدم برای ساخت یک برنامه معاملاتی برنده رو نوشتیم . پس تا اخر این مقاله همراه ما باشید!

جلوگیری از فاجعه معاملگری؛ خودش یک نوع تجارته، بنابراین اگه میخواهید موفق بشید باید بهش عادت کنید . خوندن چند کتاب ، خرید یک برنامه کامپیوتری تحلیلی ، باز کردن حساب کارگزاری و شروع به معامله با پول واقعی، یک طرح بـرای پولسازی نیست؛ بیشتر شبیه دستور العملی برای فاجعه است!

زمانی که در حال معامله هستید ، باید برنامه ای بنویسید با سیگنال های واضحی که در هربار تغییر نمیکنند و ثبات دارن؛ امـا در صورت بسته شدن بازارها، در معرض ارزیابی مجدد قـرار میگیرن . این برنامه میتونه با شرایط بازار تغییر کنه و ممکنه با بهبود سطح مهارت معامله‌گر ، تغییراتی در اون به وجود بیاریم . هر معامله‌گر باید با در نظر گرفتن سبک ها و اهداف شخصی ، برنامه خودش رو بنویسه. استفاده از طرح شخص دیگه نشان دهنده ویژگیهای معاملاتی شمـا نیست و نتیجه رضایت بخشی نخواهد داشت!

ساختن طرح جامع کامل هیچ دو طرح معاملاتی مشابه نیستند، زیرا هیچ دو معامله گری دقیقا شبیه هم نیستند. هر رویکرد منعکس کننده عوامل مهمی مانند سبک معاملات و همچنین تحمل ریسک هر فرد است .

اجزای ضروری یک برنامه معاملاتی مشترک بین تمامی معامله گر ها چیست ؟

10 قدم برای ساخت یک برنامه معاملاتی برنده

 1. ارزیابی مهارت؛ آیا آماده معامله گری هستید ؟

آیا سیستم خود را در گذشته بازار آزمایش کرده اید و آیا اطمینان دارید که در یک محیط معاملاتی زنده کار می کنه؟ آیا میتونید سیگنال های خود را بدون تردید پیدا کنید؟ داد و ستد دربازارهـا نبـرد دادن و گرفتن است . حرفه ای های واقعی آماده میشن و از بقیـه افرادی که بدون برنامه ، معمولا پس از اشتباهات پرهزینه پول خود را به بازار میدن سود میبرند .

 2. آمادگی ذهنی و احساسی داری؟ به اندازه کافی خوابیدی ؟ آیا به چالش پیش رو فکر می کنید ؟

اگر از نظر عاطفی و روانی آماده نبـرد در بازار نیستید ، روز را تعطیل کنید . در غیر این صورت ، خطـر از دست دادن سرمایه خود را دارید .اگر عصبانی هستید مشغله دارید یا به طور کلی تمرکز نداشته باشید ، تقریبا این اتفاق میوفته و سرمایه‌تون رو از دست میدید . بسیاری از معامله گران یک شعار در بازار دارند که قبل از شروع روز برای معامله آن را تکرار می کنند. یک شعار بسازید که شما را در آماده یک روز معاملاتی کنه، مثل بازیکنان فوتبال قبل از شروع مسابقه دور هم حلقه میزنند و شعاری را تکرار میکنن. علاوه بر این ، منطقه تجاری شـما باید عاری از حواس‌پرتی باشه.یادتون باشه ، این یک تجارته و حواس پرتی ممکنه پرهزینه باشد!

3. سطح ریسک را تنظیم کنید؛ چه مقدار از پرتفوی خود را باید در یک معامله ریسک کنید ؟

این به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد . میزان ریسک می تواند متفاوت باشد ، اما احتمالا بایـد از حدود 1 ٪ تا 5% از پرتفوی شما در یک روز معاملاتی معین، متغیر باشه. یعنی اگه در هر نقطه از روز آن مقدار را از دست بدهید ، از بازار خارج می شوید. اگر اوضاع بر وفق مراد شما نیست ، بهتره استراحت کنید و یک روز دیگر با بازار بجنگید.

4. قبـل از ورود به معاملـه هدف گذاری کنید، اهـداف سـود واقعی و نسبت ریسک پاداش رو تعیین کنید .

حـداقل ریسک / پاداشی که می پذیرید چقدر است ؟ بسیاری از معامله گران معامله ای را انجام نمیدن مگر اینکه سود احتمالی حـداقل سه برابر بیشتر از ریسک باشد . به عنوان مثال ، اگر حد ضرر شما 1 دلار در هر سهمه ، هدف شما باید 3 دلار سود برای هر سهم باشه. اهداف سود هفتگی ، ماهانه و سالانه را به دلار یا به عنوان درصدی از سبد خودتون تعیین کنید و مرتبا اونها رو ارزیابی کنید.

 5. قبل از باز شدن بازار تکالیف خودتون رو انجام بدید، بررسی کنید که در سراسر جهان چه خبره؟

آیا بازارهای خارج از کشور افزایش یا کاهش دارند ؟ آیا معاملات آتی شاخص 500 & p در پیش از بازار افزایش یا کاهش دارند ؟ معاملات آتی شاخص روش خوبی بـرای سنجش وضعیت پیش از باز شدن بازار است زیرا قراردادهای آتی در شبانه روز معامله می شوند .

 6. آماده سازی معاملات از هر سیستم و برنامه معاملاتی که استفاده می کنید

سطوح حمایت و مقاومت اصلی و جزئی را روی نمودارها برچسب گذاری کنید، هشدارهایی رو برای سیگنال هـای ورود و خروج تنظیم کنید و مطمئن بشید که همه سیگنال ها به راحتی با یک سیگنال دیـداری یا شنیداری واضـح قابـل مشاهده یا شناسایی هستن.

 7. قوانین خروج رو تنظیم کنید

اکثر معامله‌گران این اشتباه رو مرتکب میشن که بیشتر تلاش خودشون رو بر روی جستجوی سیگنال هـای خرید متمرکز میکنن ، اما توجه خیلی کمی به زمان و مکان خروج دارن!  بسیاری از معامله‌گران در صورت کاهش قیمت نمی تونن بفروشن، چون نمیخوان ضرر کنن. تلاش کنید از پسش بر بیاید، یـاد بگیرید که ضرر رو بپذیرید ، وگرنه به عنوان یک معامله‌گر به سود نخواهید رسید. اگر استاپ شما ضربه خورد، به این معنیه که اشتباه کردید. این را یک مشکل شخصی در نظر نگیرید. معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر از اینکه برنده بشن ، معاملات رو از دست میدن ، اما با مدیریت پول و محـدود کردن ضرر ، همچنان سود میبرن . قبل از اینکه وارد معامله بشید ، باید خروجی های خودتون رو بدونید. حداقل دو خروج ممکن برای هر معامله وجود داره.

• اول ، اگر معامله در خلاف جهت پیشبینی شده شما انجام بشه ، حد ضرر شما چقدره ؟ همه اینها باید نوشته بشه!
• دوم ، هر معامله باید یک تارگت قیمتی داشـته باشـه. وقتی که به اونجا رسیدید ، بخشی از سهمتون  رو بفروشید و در صورت تمایل می تونید حد ضررتون رو به نقطه سربه‌سر منتقل کنید .

 8. قوانین ورود را تنظیم کنید

دلیل این که سیگنال ورود پس از سیگنال خروج اومده، اینه که خروج ها بسیار مهم تر از ورودی ها هستن. یک قانون ورودی معمولی رو میتونیم اینجوری بیان کرد : ” اگر سیگنال A اتفاق افتاد ، کمترین هدف حداقل سه برابر حد ضرر من وجود دارد و ما در منطقه حمایت هستیم ، پس از اینجا سهام × را خریداری میکنیم .” سیستم شما باید به اندازه کافی پیچیده باشه تا موثر عمل کنه. اما به اندازه کافی ساده باشه تا تصمیمات فـوری رو تسریع کنه . اگه 20 شرط دارید که باید رعایت بشن و بسیاری از اونها ذهنی هستن، انجام معاملات واقعا دشوار ( وگر نه غیرممکن ) خواهد بود. در واقع ، رایانه ها معمولا معامله‌گران بهتـری نسبت به مردم می سازند ، که ممکن است توضیح دهد که چرا بیشتر معاملاتی که تا حالا در بورسهای اصلی انجـام میشن، از طریق برنامه های رایانه ای ایجاد میشن. کامپیوترها برای انجام معامله نیازی به فکر و احساس خوب ندارند. در صورت رعایت شرایط وارد میشن. زمانی که معامله مسیر اشتباهی رو طی میکنه یا به یک هدف سود میرسد ،از معامله خارج میشون . آنها پس از انجام چند معامله خوب در بازار عصبانی نمیشن و احساس شکست ناپذیری نمیکنن. هر تصمیم بر اساس احتمالات است، نه احساسات!

 9. سوابق را نگه دارید!

بسیاری از معامله گران باتجربه و موفق در نگهداری سوابق عالی هستند. اگر آنها برنده یک معامله بشن، میخوان دقیقا بدونند چرا و چگونه به سود رسیدن. مهمتر از اون ، انها وقتی میبازن هم میخوان این رو بدونن تا اشتباهات غیر ضروری رو تکرار نکنن. جزئیاتی مثل اهـداف ، ورود و خروج هـر معاملـه ، زمـان سطوح حمایت و مقاومت ، محدوده بازگشایی روزانه ، باز و بسته شدن بازار برای روز را یادداشت کنید و نظرات خودتون رو در مورد دلیل انجام معامله و همچنین درس هـای آموختـه شده ثبت کنید . همچنین باید سوابق معاملاتی خود را ذخیره کنید تا بتونید به عقب برگردید و سود یا زیان یک سیستم خاص ، افـت هـا ( که مبالغ از دست رفته در هر معامله با استفاده از یک سیستم معاملاتی ست ) ، میانگین زمان در هر معامله (که برای محاسبه کارایی تجارت ضروری است) را تجزیه و تحلیل کنید و سایر عوامل مهم مورد نیاز را بنویسید . همچنین ، این عوامل را با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه کنید کـه به یـاد داشته باشید ، این یک تجارت است و شما حسابدار هستید . شما می خواهید کسب و کار شما تا حد امکان موفق و سودآور باشد . بر اساس مقاله ای در سال 2017 با عنوان « معامله روزانه در مورد توانایی های خود به طور منطقی بیاموزید » توسط باربر ، لی ، لیو ، اودین و ژانگ ، 75 درصد معامله‌گران روزانه طی دو سال کار را ترک کردند .

10. عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنید

بعد از هر دوره معاملاتی، جمع کردن سـود یـا زیـان بـرای دونستن چرایی و چگونگی آن امری ثانویه است. نتیجه‌گیری خودتون رو در ژورنال معاملاتی بنویسید تا بتونید بعـدا بـهش مراجعه کنید. یادتون باشه ، همیشه در معاملات ضـرر وجود خواهد داشت.تنها چیزی که شـما میخواهید یک برنامه معاملاتیه که در بلندمدت برنده بشه .

سخن پایانی

یک سیستم که در گذشته بازار موفق بوده به معاملگر این اعتماد به نفس رو میدهد که به راحتی معامله کنن و در جریان معاملات بازار دچـار سردرگمی و توهم نشن، به دست آوردن مهارت کافی برای انجـام معاملات بدون تردید و حدس و گمان نکتـه کلیـدی معاملـه گـری هست. هیچ راهی برای تضمین سودآوری تجـارت وجـود نـدارد . شانس معامله گران بر اساس مهارت و سیستم برد و باخت اونها ست. چیزی به نام برد بدون باخت وجود نداره . معامله‌گران حرفه‌ای قبل از ورود به معامله میدونن که شانس به نفع اونهاست وگرنه اونجا حضور نخواهند داشت. اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برعکس این کار رو انجام میدن ، به همین دلیله که به طور مداوم سوددهی ندارند. معامله‌گرانی برنده می شوند که به طور مداوم با معامله‌گری به عنوان یک تجارت برخورد میکنن، در حالیکه هیچ تضمینی بـرای کسب درآمد وجود نداره. اگه میخواهید به طور مداوم موفق باشید و در بازی معاملاتی زنده بمونید، داشتن یک برنامه دقیق خیلی مهمه!

ممنون که تا انتهای این مقاله همراهمون بودید